三千多元的5G手機來了 市場或將掀起“換機熱”(4)
行業(yè)旺季來臨 消費電子板塊全線飄紅
今年是5G商用元年，在資本市場上，相關概念股也受到資金熱捧。在5G概念的帶動下，消費電子板塊今年更是走出一撥獨立行情。
8月28日，5G指數(shù)尾盤拉升，截至收盤，春興精工、南京熊貓漲停，其余多只個股均不同程度上漲。7月以來，A股消費電子板塊呈現(xiàn)出明顯上漲加速的跡象，7月當月，申萬電子板塊跑贏大盤8.56個百分點，截至8月28日收盤，今年申萬電子板塊累計漲幅42.59% ，行業(yè)排名中僅次于食品飲料、農林牧漁，排名第三。
西南證券電子行業(yè)首席分析師 陳杭： 我們將5G分為5G的基建前周期和5G的應用后周期兩個階段，從去年開始，整個行情實際上是圍繞5G基建的前周期，特別是以主設備商和電子行業(yè)PCB板塊為主導，但是今年整個行情已經(jīng)蔓延到下游應用的爆發(fā)，比如智能手機、可穿戴，還有VR(虛擬現(xiàn)實)，AR(增強現(xiàn)實)板塊，整個5G正處于一個爆發(fā)前沿。
目前，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大運營商的2019年半年報已經(jīng)全部出爐。雖然收入增速均下滑，但整體營收總量仍十分可觀。
數(shù)據(jù)顯示，上半年三大運營商合計實現(xiàn)營業(yè)收入7248億元、凈利潤730億元。三大運營商明確2019年5G投資預算共計410億元，高于年初指引的投資預算。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月28日，5G概念中已有65家公司發(fā)布了2019年中報，其中36家公司凈利潤同比增長，占比達55% ，凈利潤增長排名前五名的公司有新易盛、世嘉科技、武漢凡谷、共進股份、碩貝德，分別同比增長632%、367%、199%、187%、136%。
漢唐資本首席研究員 孫磊： 相關的這些設備商，包括這些設備商的配套商，或者是這些元器件的供應商，實際上它會充分享受到在5G的基礎設施建設中間的這塊紅利，所以它對相關的業(yè)績會有比較大的，或者是非常明顯的提振。
業(yè)內人士表示，5G手機將是2020年電子行業(yè)確定性方向 ，5G產(chǎn)業(yè)鏈將迎來投資機會 ，建議投資者重點關注5G相關產(chǎn)業(yè)鏈，一些細分領域受益明顯，有望迎來新的機會 。
西南證券電子行業(yè)首席分析師 陳杭： 我們國內雖然在5G全產(chǎn)業(yè)鏈實際上是領先全球的，但是在關鍵5G相關的半導體、集成電路和射頻器件這一塊在部分領域是有瓶頸的，所以這一塊也是我們未來5G主要的突破點，今后在這一塊也會孕育出更多的投資機會。
