華為斷芯11天:直言“求生存” 危機(jī)與轉(zhuǎn)機(jī)并存

　　波及產(chǎn)業(yè)

　　華為芯片斷供前的一段時間，一位芯片企業(yè)工程師剛剛經(jīng)歷了最艱難的時刻。

　　這位芯片工程師所在企業(yè)的主要客戶之一就是華為，9月15日禁令生效之前,公司拼命給華為趕先進(jìn)制程芯片的產(chǎn)品,節(jié)奏極為緊張,一線的工程師很多人都有夜里兩三點(diǎn)被叫起來去公司的經(jīng)歷,禁令生效以來的這段時間,整個工作節(jié)奏反而是放緩了。

　　北京國際工程咨詢有限公司高級經(jīng)濟(jì)師、北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副秘書長朱晶，9月15日前后的最大變數(shù)是,非美國但使用了美國技術(shù)的芯片公司，必須申請到美國許可證后，才能使用美國的技術(shù)和工具，向華為供應(yīng)產(chǎn)品。而國產(chǎn)的芯片制造企業(yè)中,目前沒有一條全國產(chǎn)化的產(chǎn)線,也沒有一條完全脫離美國技術(shù)的、實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的產(chǎn)線,從這一點(diǎn)來看,9月15日及以后,國內(nèi)所有芯片代工廠都無法給華為提供產(chǎn)品。

　　上述工程師所在的公司,現(xiàn)在一邊在著手尋找新客戶替代華為此前的訂單，另一邊還在用華為的先進(jìn)制程設(shè)計(jì)圖去做實(shí)驗(yàn)性質(zhì)的研發(fā),以便于配合與支持華為提前做一些布局,以待恢復(fù)供貨后,能順利交付。

　　作為中國乃至全球最重要的信息技術(shù)服務(wù)商之一，華為芯片斷供以及此前的集中囤貨所帶來的影響開始一波又一波地在全球產(chǎn)業(yè)鏈上下游蕩開，這其中有一些直觀可以判斷的影響，比如日本媒體提到美國禁令，也對日本企業(yè)造成影響，預(yù)計(jì)可能導(dǎo)致1萬億日元的損失，但由于通訊產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜和交錯，更深度的影響變得更加難以預(yù)測。

　　一位北京地區(qū)5G基站施工者察覺到，從今年7、8月以來,5G基站中的室分系統(tǒng)一直缺貨。室分系統(tǒng)是5G基站的一種，根據(jù)不同安裝場景,5G基站可以簡單分類為宏站、微基站、小基站和室分系統(tǒng)。7、8月以來,宏站從申請到審批都很順利,但是室內(nèi)基站并不順利,運(yùn)營商方面的對接人多次表示不批準(zhǔn)相關(guān)項(xiàng)目,或稱暫緩,導(dǎo)致目前項(xiàng)目進(jìn)行不下去,只能暫時轉(zhuǎn)向其他業(yè)務(wù)去做，其基站的提供方主要是華為和中興。

　　室分系統(tǒng)為什么難以審批?一位運(yùn)營商人士表示,原因在于室內(nèi)分布系統(tǒng)缺貨，沒法保證供應(yīng)，而且價格非常貴，導(dǎo)致目前5G一些室內(nèi)建設(shè)部分該人士推測,出現(xiàn)這種現(xiàn)象應(yīng)該是芯片供應(yīng)問題，室內(nèi)分布的基站需要的芯片層次更高一些，產(chǎn)量有限。

　　基站芯片缺貨嗎?郭平在上述華為全聯(lián)接大會上表示，對于包含基站在內(nèi)的2B業(yè)務(wù)，(儲備)比較充分。

　　StrategyAnalytics研究總監(jiān)楊光則表示，盡管備貨充足,也存在延遲交貨、供貨不足的可能，一座基站背后是數(shù)十、甚至上百種元器件的構(gòu)成,同樣一個元器件,可能有多個供應(yīng)商,他們雖然都可用,但在產(chǎn)品在性能上、成本上有所差別。平時華為會選擇一個或數(shù)家供應(yīng)商,再根據(jù)他們的產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)。但目前階段,華為可能會選擇大面積采購,只要能用上的元器件都會采購。但是某些元器件的性能與原始設(shè)計(jì)不完全匹配,這就需要對原始設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整,就延遲了出貨時間和一定時期內(nèi)出貨的量。

　　這種復(fù)雜性，還體現(xiàn)在一些友商經(jīng)歷的戲劇性反轉(zhuǎn)。

　　一位手機(jī)廠人士在華為芯片斷供后，感覺產(chǎn)能過緊的狀態(tài)在逐步緩解——在華為斷供前密集儲備的時期，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能都源源不斷涌入華為，其結(jié)果是這家手機(jī)廠很多型號的芯片基本上拿不到貨，或者上游所給的拿貨周期延長，對于能拿到貨的芯片，原先可以每個月拿到10萬套，現(xiàn)在只能拿到6萬-8萬套。

　　這位手機(jī)廠人士預(yù)計(jì)，現(xiàn)在的產(chǎn)能過緊在4個月后將恢復(fù)正常，但這并沒有讓他放松。“要保持著高度警惕和關(guān)注，現(xiàn)在是華為被干預(yù)，或許一段時間以后，就會變成其他公司。”這位手機(jī)廠人士表示。

　　暴風(fēng)中央

　　9月23日，華為芯片斷供第9天，華為在上海舉辦了華為全聯(lián)接大會2020。

　　在這次會議上，華為輪值董事長郭平表示，手機(jī)芯片方面，由于華為每年要消耗幾億支，所以對手機(jī)的相關(guān)儲備還在尋找辦法。同時，很多美國公司也在積極向美國政府申請。

　　以手機(jī)銷售為代表的消費(fèi)者業(yè)務(wù)是華為目前重要的業(yè)務(wù)組成，同時也是“強(qiáng)芯片業(yè)務(wù)”，在此次的芯片斷供事件中受到更多影響。

　　芯片斷供將會給華為在營收上帶來多大影響?自媒體人寧南山在其微信文章內(nèi)做了一組測算，2020年上半年，華為與芯片關(guān)聯(lián)性強(qiáng)的業(yè)務(wù)營收(消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入和企業(yè)業(yè)務(wù)收入)在其總營收中占比約為64.34%，去除掉少部分弱芯片業(yè)務(wù)，以底線思維測算大約在60%左右。

　　2020年上半年華為營收為4540億元，以60%比例測算，全年收到影響的營收約為5000億元，但預(yù)計(jì)這個影響的時間不會立刻到來。“求生存是我們的主線。”郭平在上述會議中表示。

　　盡管產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)風(fēng)起云涌，但處在暴風(fēng)中的華為顯得格外平靜。華為內(nèi)部的員工并沒有感覺到周圍環(huán)境有什么異常的變化，只是“該干啥就干啥”，至于工作節(jié)奏則是“早已經(jīng)提了上來”。

　　華為這個年收入超8000億的龐然大物依然在有序的運(yùn)轉(zhuǎn)之中。

　　9月17日，華為芯片斷供第3天，任正非到訪中國科學(xué)院，任正非建議科學(xué)家們繼續(xù)保持對科研的好奇心，國家進(jìn)一步加大對數(shù)理化和化學(xué)材料等基礎(chǔ)研究的投入，推動產(chǎn)出更多重大科研成果。

　　在芯片斷供前后，華為召開了兩次大規(guī)模會議，除了上述全聯(lián)接大會外，另一次會議是9月10日的華為開發(fā)者大會，在這次會議上，華為發(fā)布了鴻蒙2.0，已經(jīng)發(fā)布一年的鴻蒙匯聚了180萬開發(fā)者，4.9億活躍用戶，9.6萬應(yīng)用集成HMS，應(yīng)用累計(jì)分發(fā)量達(dá)到2610億。“沒有人能夠熄滅滿天星光。”在9月10日的開發(fā)者大會上，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東說道。