11家上市銀行按揭貸款踩紅線 房地產(chǎn)貸款比例“瘦身”銀行不良率回升

　　隨著A股上市銀行半年報披露完畢，各銀行上半年涉房貸款占比也逐一顯現(xiàn)。

　　記者梳理41家A股上市銀行披露的涉房貸款比例數(shù)據(jù)后了解到，目前仍有11家銀行的個人住房貸款占比超出監(jiān)管要求，10家銀行的房地產(chǎn)業(yè)貸款超出“紅線”。另一方面，上市銀行涉房貸款的不良貸款率也明顯上升，資產(chǎn)質(zhì)量承壓。

　　同時，在A股上市銀行中，多數(shù)滿足監(jiān)管要求，但不少銀行仍選擇對房地產(chǎn)企業(yè)貸款進一步壓降；而個人住房貸款方面則有所分化，部分銀行忙著降比例，也有部分銀行個人房貸占比明顯上升。

　　分析人士表示，國內(nèi)結(jié)構(gòu)性房地產(chǎn)調(diào)控趨嚴的情況下，銀行積極落實房貸“兩道紅線”監(jiān)管，并且對房企信貸風(fēng)險進一步防范。同時，仍有部分銀行存在較大整改壓力，由于監(jiān)管規(guī)定了2~4年的過渡期，預(yù)計絕大部分銀行能夠完成整改。

　　多家銀行涉房貸踩紅線

　　9月3日，央行發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告（2021）》稱，當前，房地產(chǎn)貸款集中度管理制度已進入常態(tài)化實施階段。

　　去年末，央行、銀保監(jiān)會宣布實施房地產(chǎn)貸款集中度管理制度，對銀行業(yè)金融機構(gòu)設(shè)置房地產(chǎn)貸款占比和個人住房貸款占比“兩道紅線”，并對不同體量的銀行設(shè)置了五檔標準。

　　在個人住房貸款占比方面，五個檔次的占比上限分別為32.5%、20%、17.5%、12.5%、7.5%。

　　記者注意到，相較去年末，仍有多家銀行的涉房貸款比例超出監(jiān)管規(guī)定的“兩道紅線”。在個人住房貸款占比方面，建設(shè)銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行、招商銀行等11家銀行超出監(jiān)管上限，但總體均較去年末有不同幅度的壓降。

　　例如，建設(shè)銀行的個人房貸占比從年初的34.73%下降至33.72%；郵儲銀行較年初下降0.65個百分點；興業(yè)銀行25.94%的數(shù)據(jù)也較年初下降了0.61個百分點，不過仍比監(jiān)管要求高出5.94個百分點；招商銀行的這一數(shù)據(jù)為24.71%，較紅線要求高出4.71個百分點。

　　在房地產(chǎn)業(yè)貸款占比方面，監(jiān)管對五個檔次給出的上限標準分別為40%、27.5%、22.5%、17.5%、12.5%。據(jù)A股上市銀行的半年報，目前仍有10家銀行處于“踩線”狀態(tài)。

　　與個人房貸占比超標類似的是，興業(yè)銀行、招商銀行和成都銀行等10家機構(gòu)，均相對較多地超出監(jiān)管標準，興業(yè)銀行、招行、成都銀行的房地產(chǎn)貸款占比分別為34.61%、32.22%、29.44%，分別超出7.11、4.72、6.94個百分點，在滿足監(jiān)管要求的整改上存在相對較大的壓力。

　　興業(yè)銀行在半年報中稱，“公司將主動適應(yīng)更加嚴格和精細的房地產(chǎn)調(diào)控政策，按照監(jiān)管部門的房地產(chǎn)貸款集中度管理方案穩(wěn)健投放房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)。”招行也在半年報中表示，將繼續(xù)加強房地產(chǎn)貸款集中度管理，推動房地產(chǎn)貸款占比穩(wěn)步下降，預(yù)計房地產(chǎn)貸款集中度管理政策的總體影響可控。

　　對于仍有不少銀行涉房貸款超標的原因，光大銀行金融業(yè)分析師周茂華認為，一是歷史存量較大；二是個人按揭房貸在銀行眼里仍是“優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)”，同時由于擔憂客戶流失，部分銀行壓降積極性不高。

　　“從目前觸及監(jiān)管‘紅線’的銀行看，占比超限程度不嚴重，同時國內(nèi)強化監(jiān)管，預(yù)計過渡期內(nèi)絕大多數(shù)銀行還是能完成整改的。”周茂華稱。

　　房地產(chǎn)貸款比例“瘦身”

　　為符合監(jiān)管要求，今年上半年，不少銀行紛紛壓降涉房貸款比例。記者梳理A股41家上市銀行的半年報發(fā)現(xiàn)，除上海農(nóng)商行、紫金銀行未披露外，共有27家銀行的房地產(chǎn)貸款較去年末有所下降。

　　其中，六大國有銀行的房地產(chǎn)貸款比例均較年初有所下降，中國銀行和建設(shè)銀行分別降低了1.34、1.01個百分點。城商行中，壓降幅度較大的分別為成都銀行、杭州銀行、青島銀行等，分別較年初下降了5.22、2.38、1.47個百分點。

　　不過，在個人住房貸款這項數(shù)據(jù)上，由于不同上市銀行距離監(jiān)管上限的空間并不一致，一些接近監(jiān)管紅線的銀行忙著壓降個人住房貸款，而另一些個人房貸占比低的銀行卻在加大對個人房貸的投放。

　　數(shù)據(jù)顯示，有20家上市銀行的這一指標有所壓降，另外19家銀行的個人貸款占比較年初上升了0.03~7.06個百分點。其中，杭州銀行目前個人住房貸款占比達14.32%，較年初的7.26%提升了7.06個百分點，在A股銀行中上升最快。

　　不過，也有一些銀行雖然個人住房貸款占比大幅低于同業(yè)，但目前仍選擇“按兵不動”。例如，平安銀行和浙商銀行的這一占比僅分別為9.01%、7.03%，較年初分別提升了0.03、0.18個百分點。

　　平安銀行副行長郭世邦在半年報業(yè)績發(fā)布會上表示，“我們的兩個指標距離監(jiān)管要求還很遠，但這并不代表我們就有機會，并不是說馬上就能投放很多房地產(chǎn)貸款，還是要按照監(jiān)管要求來。”無獨有偶，各大銀行召開的業(yè)績發(fā)布中，不少銀行高層表示將繼續(xù)按監(jiān)管要求，嚴格控制好房地產(chǎn)貸款的規(guī)模和占比。

　　周茂華認為，大行房貸壓縮，一定程度上利好中小銀行。同時，這些銀行擴大涉房貸款的投放，將受相關(guān)因素制約，一方面中小銀行要有足夠的房貸額度，中小銀行房貸集中度要求相對更為嚴格；另一方面，部分中小銀行可能受到規(guī)模體量制約，不一定能“承接”較大的房地產(chǎn)融資需求。此外，部分中小銀行投放房貸，也需要滿足屬地的監(jiān)管要求。

　　部分銀行不良率回升

　　日前，央行發(fā)布的報告指出，實施房地產(chǎn)貸款集中度管理制度，主要是為了防范潛在系統(tǒng)性金融風(fēng)險，特別是房地產(chǎn)金融這一宏觀審慎管理的重點領(lǐng)域。這一制度的實施，一方面有利于抑制居民部門杠桿率水平，另一方面有利于促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

　　不過，從上市銀行披露的半年報來看，不少銀行的房地產(chǎn)不良貸款明顯比2020年末有所上升。記者梳理41家上市銀行半年報后發(fā)現(xiàn)，在披露房地產(chǎn)不良貸款率的20家銀行中，有13家銀行的數(shù)據(jù)較去年末上升。

　　具體來看，工商銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率達4.29%，較去年末上升1.97個百分點，在國有行中上升幅度最大；中國銀行房地產(chǎn)貸款不良率為4.91％，上升了0.23個百分點。此外，建行、交行也分別較此前上升0.25、0.34個百分點。

　　股份行方面，招商銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、華夏銀行、平安銀行、浙商銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率也出現(xiàn)走高現(xiàn)象，分別較上年末上升了0.77、0.96、0.35、0.16、0.36、0.52個百分點。

　　中小銀行中，也有不少銀行在房地產(chǎn)業(yè)的貸款不良率有顯著升高。以重慶銀行為例，今年年初，該行這一指標為3.88%，到了6月末，該行的房地產(chǎn)業(yè)不良率已達6.28%。記者注意到，同樣位于重慶的渝農(nóng)商行，其房地產(chǎn)貸款不良率也處于高位，達到6.18%。

　　重慶農(nóng)商行在半年報中解釋稱，“個別房地產(chǎn)企業(yè)因流動資金緊張，在建項目發(fā)生停工情況，基于審慎原則，本行對其貸款風(fēng)險分類確認為不良，但該戶貸款押品充足，后續(xù)將繼續(xù)加強清收、處置，逐步實現(xiàn)債權(quán)回收。”

　　“部分中小銀行對房貸或單個行業(yè)過度依賴，使其經(jīng)營受到房地產(chǎn)或某個行業(yè)的周期波動影響較大；同時，銀行作為特殊行業(yè)，需要防范潛在局部系統(tǒng)性風(fēng)險，未來銀行優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)是大趨勢。”周茂華表示，對于這部分中小銀行而言，經(jīng)營水平和防范風(fēng)險能力需要提升，并構(gòu)建多元化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，以夯實穩(wěn)健經(jīng)營基礎(chǔ)。