廣東省政府約談恒大許家印 恒大海外債務(wù)出現(xiàn)了第一筆違約

　　苦苦支撐了幾個月的中國恒大（03333.HK）終于走到了海外債實質(zhì)性違約的一步。3日晚間，該公司發(fā)布公告稱，公司收到一筆金額為2.6億美元的私募債的償還通知，而該公司未能履行該筆債務(wù)的償還義務(wù)，此舉可能導(dǎo)致債務(wù)的加速到期。此舉意味著，恒大海外債務(wù)出現(xiàn)了第一筆違約。

　　知情人士透露，恒大這筆總金額為2.6億美元的私募債，占公司債務(wù)總額不足0.5%，債權(quán)人主要為海外資金方。連日來，恒大與該債權(quán)人溝通協(xié)商展期，并提供抵押物，但雙方未取得一致意見。

　　對于恒大的海外債務(wù)違約，市場早有預(yù)期。早在9月末，該公司就有一筆海外債利息未能及時兌付，觸發(fā)了一個月的寬限期，此后的兩三個月時間內(nèi)，該公司先后支付了多筆美元債利息。

　　據(jù)悉，過去一段時間，恒大董事局主席許家印通過變賣個人股權(quán)和資產(chǎn)的方式籌集資金，合計籌資近100億，多數(shù)用于支付海外債利息、恒大財富理財產(chǎn)品的兌付，以及集團(tuán)一般運(yùn)營和員工工資等。

　　此番該集團(tuán)宣布這筆2.6億美元私募債違約，極有可能意味著該公司將停止兌付未來的利息及到期債務(wù)。

　　恒大亦在3日晚間的公告中表示，自2021年9月份以來，集團(tuán)積極與財務(wù)顧問和法律顧問評估公司的資本架構(gòu)及流動性情況，探索所有可行方案，并與境外債權(quán)人保持持續(xù)溝通。鑒于目前的流動性情況，集團(tuán)不確定是否擁有充足資金繼續(xù)履行財務(wù)責(zé)任。集團(tuán)會統(tǒng)籌考慮其整體財務(wù)狀況，尊重全體利益相關(guān)方，秉承公平性、法制化原則，將積極與境外債權(quán)人溝通，為所有利益相關(guān)方制定可行的境外重組方案。

　　此前，恒大已于9月14日公告委任財務(wù)顧問評估其債務(wù)狀況和流動性，隨后委任了盛德律師事務(wù)所和邁普斯律師事務(wù)所作為國際及開曼法律顧問。

　　據(jù)廣東省人民政府網(wǎng)消息，12月3日，中國恒大集團(tuán)（上市代碼：HK03333）在香港聯(lián)交所發(fā)布了無法履行擔(dān)保責(zé)任的公告，廣東省人民政府對此高度關(guān)注，當(dāng)晚立即約談了中國恒大集團(tuán)實控人許家印。

　　應(yīng)恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司請求，為有效化解風(fēng)險，保護(hù)各方利益，維護(hù)社會穩(wěn)定，廣東省人民政府同意向恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司派出工作組，督促推進(jìn)企業(yè)風(fēng)險處置工作，督促切實加強(qiáng)內(nèi)控管理，維護(hù)正常經(jīng)營。

　　央行：境內(nèi)房地產(chǎn)銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態(tài)

　　中國人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人就恒大問題答記者問稱，短期個別房企出現(xiàn)風(fēng)險，不會影響中長期市場的正常融資功能。近期，境內(nèi)房地產(chǎn)銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態(tài)，一些中資房企開始回購境外債券，部分投資人也開始買入中資房企美元債券。

　　1.問:剛剛，恒大披露了可能無法履行擔(dān)保責(zé)任的公告，對此有何評價？

　　答：恒大集團(tuán)出現(xiàn)風(fēng)險主要源于自身經(jīng)營不善、盲目擴(kuò)張。境外美元債市場是高度市場化的，投資人較為成熟、甄別能力較強(qiáng)，對于相關(guān)問題的處理也有清晰的法律規(guī)定和程序。短期個別房企出現(xiàn)風(fēng)險，不會影響中長期市場的正常融資功能。近期，境內(nèi)房地產(chǎn)銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態(tài)，一些中資房企開始回購境外債券，部分投資人也開始買入中資房企美元債券。

　　中國始終堅持營造公平的市場環(huán)境，穩(wěn)妥有序推進(jìn)中國金融市場的雙向開放。有關(guān)部門將繼續(xù)保持與境外市場相關(guān)監(jiān)管部門的溝通，敦促境外發(fā)債企業(yè)及其股東，嚴(yán)格遵守市場紀(jì)律和規(guī)則，按照市場化、法治化原則，妥善處理好自身的債務(wù)問題，積極履行法定償債義務(wù)。對于企業(yè)匯出資金償付及回購境外債券的，有關(guān)部門將在現(xiàn)行政策框架下提供支持和便利。

　　2.問:廣東省人民政府同意向恒大地產(chǎn)集團(tuán)派出工作組，對此有何評價？

　　答：應(yīng)恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司請求，廣東省人民政府同意向恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司派出工作組，這是推進(jìn)企業(yè)風(fēng)險處置工作、督促切實加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)正常經(jīng)營的有力舉措，人民銀行對此表示支持。我們將繼續(xù)配合廣東省政府、相關(guān)部門和地方政府，做好風(fēng)險化解工作，維護(hù)房地產(chǎn)市場的平穩(wěn)健康發(fā)展，維護(hù)住房消費者合法權(quán)益。

　　銀保監(jiān)會：恒大集團(tuán)此次未能履行擔(dān)保義務(wù)不會對銀行業(yè)保險業(yè)的正常運(yùn)行造成任何負(fù)面影響

　　中國銀行保險報記者就恒大集團(tuán)未能履行境外債擔(dān)保義務(wù)問題即時采訪了中國銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人。該新聞發(fā)言人表示，我們關(guān)注到恒大集團(tuán)對一筆境外債券未能履行擔(dān)保義務(wù)，這是市場經(jīng)濟(jì)中的個案現(xiàn)象。我們相信境內(nèi)外監(jiān)管部門會依法公平公正地處理相關(guān)事宜。恒大集團(tuán)全部債務(wù)中金融債務(wù)占比約三分之一，結(jié)構(gòu)比較分散，其金融投資數(shù)額很小。因此，這不會對我國銀行業(yè)保險業(yè)的正常運(yùn)行造成任何負(fù)面影響。金融監(jiān)管部門依法保護(hù)消費者、投資者和經(jīng)營者正當(dāng)權(quán)益的原則立場不會有任何改變。中國金融的市場化、法治化和國際化改革開放取向不會有任何改變。

　　據(jù)了解，廣東省等地方政府和部門正在依法依規(guī)指導(dǎo)督促恒大集團(tuán)及其所屬企業(yè)穩(wěn)妥有序化解風(fēng)險，積極推動項目復(fù)工復(fù)產(chǎn)建成交樓，銀行、保險等金融機(jī)構(gòu)也正在積極參與相關(guān)工作。中國銀保監(jiān)會將認(rèn)真貫徹國家有關(guān)政策，在落實房地產(chǎn)金融審慎管理的前提下，指導(dǎo)銀行保險機(jī)構(gòu)做好對房地產(chǎn)和建筑業(yè)的金融服務(wù)�，F(xiàn)階段，要根據(jù)各地不同情況，重點滿足首套房、改善性住房按揭需求，合理發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款、并購貸款，加大保障性租賃住房支持力度，促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)和市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

　　證監(jiān)會：恒大集團(tuán)風(fēng)險事件對資本市場穩(wěn)定運(yùn)行的外溢影響可控

　　證監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人就恒大集團(tuán)風(fēng)險事件答記者問稱，恒大集團(tuán)經(jīng)營管理不善、盲目多元化擴(kuò)張，最終導(dǎo)致風(fēng)險暴發(fā)，屬于個案風(fēng)險。當(dāng)前，我國房地產(chǎn)行業(yè)總體保持健康發(fā)展，大多數(shù)房地產(chǎn)企業(yè)堅守主業(yè)、經(jīng)營穩(wěn)健。目前，A股市場運(yùn)行總體平穩(wěn)，韌性較強(qiáng)、活躍度較高，交易所債券市場違約率保持在1%左右的較低水平，涉房上市公司、債券發(fā)行人經(jīng)營財務(wù)指標(biāo)總體健康，恒大集團(tuán)風(fēng)險事件對資本市場穩(wěn)定運(yùn)行的外溢影響可控。下一步，證監(jiān)會將繼續(xù)保持市場融資功能的有效發(fā)揮，支持房地產(chǎn)企業(yè)合理正常融資，促進(jìn)資本市場和房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。