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中國移動發(fā)行價敲定 成為A股近10年來最大規(guī)模的IPO

2021-12-21 13:12:55來源:四海網(wǎng)綜合

  12月21日,中國移動發(fā)布首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告,敲定此次發(fā)行價為每股57.58元。若全額行使超額配售選擇權(quán),預(yù)計中國移動募集資金總額將達到559.99億元,超過中國電信的542億元,成為A股近10年來最大規(guī)模的IPO。

  中國移動的股票簡稱為“中國移動”,股票代碼為 “600941”。根據(jù)安排,中國移動將于12月22日(本周三)啟動申購,申購代碼也為“600941”。

  市場關(guān)注的發(fā)行價格方面,據(jù)悉,中國移動本次發(fā)行的初步詢價于2021年12月17日完成,本次發(fā)行價格為57.58元,此價格對應(yīng)的市盈率大約為12倍。

  中國移動與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為8.457億股,約占發(fā)行后公司已發(fā)行股份總數(shù)的比例為3.97%(超額配售選擇權(quán)行使前),全部為公開發(fā)行新股,不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。

  另外,中國移動還授予聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行股份數(shù)量15.00%的超額配售選擇權(quán),若“綠鞋”全額行使,則發(fā)行總股數(shù)將擴大至9.72555億股,約占發(fā)行后公司已發(fā)行股份總數(shù)的比例為4.53%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。超額配售的股票全部面向網(wǎng)上投資者配售。

  公告稱,此次公開發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量約為4.22億股,約占綠鞋行使前本次發(fā)行總量的49.90%,約占綠鞋全額行使后本次發(fā)行總量的43.39%。

  根據(jù)發(fā)行價格和發(fā)行股份數(shù)量計算,若本次發(fā)行成功,超額配售選擇權(quán)行使前,預(yù)計中國移動募集資金總額為486.95億元,扣除發(fā)行費用約5.73億元后,預(yù)計募集資金凈額為481.22億元。若超額配售選擇權(quán)全額行使,預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為559.99億元,扣除發(fā)行費用約6.49億元后,預(yù)計募集資金凈額為553.50億元。

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