螞蟻公布上市發(fā)行方案 方案的具體內(nèi)容是什么
其中,中投公司和中國社;鹨汛_定參與A股戰(zhàn)略投資;國際機(jī)構(gòu)投資者方面,包括新加坡政府投資公司、新加坡淡馬錫、阿布扎比投資局、沙特公共投資基金等全球最大的主權(quán)財富基金。
按照科創(chuàng)板規(guī)定,戰(zhàn)略投資者應(yīng)執(zhí)行不少于12個月的限售期。螞蟻的要求更為嚴(yán)格,包括阿里巴巴在內(nèi)的戰(zhàn)略投資者,需承諾本次配售的股票中,50%股份限售期限為12個月,50%股份限售期間為24個月。
根據(jù)發(fā)行安排,在回?fù)軝C(jī)制啟動前和“綠鞋”啟動前,螞蟻A股發(fā)行網(wǎng)上和網(wǎng)下的“打新”份額達(dá)到3.34億股。目前外界對螞蟻的估值在2萬億左右,這意味著,在戰(zhàn)略配售之外,螞蟻將拿出逾200億元額度供A股市場“打新”,這甚至遠(yuǎn)超諸多科創(chuàng)板公司的IPO融資規(guī)模,終結(jié)了國內(nèi)投資者難以分享中國科技互聯(lián)網(wǎng)公司的發(fā)展紅利的歷史。
如果認(rèn)購情況火爆,觸發(fā)回?fù)軝C(jī)制和“綠鞋”機(jī)制的啟動,市場投資者還可分享更大份額。若A股超額配售選擇權(quán)全額行使,則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至不超過19.2億股。
具體看,在回?fù)軝C(jī)制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2.67億股,占“綠鞋”前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后A股發(fā)行數(shù)量的80%,約占“綠鞋”后扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后A股發(fā)行數(shù)量的45.71%。
此外,回?fù)軝C(jī)制啟動前、A股“綠鞋”啟用前,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為6682.8萬股;回?fù)軝C(jī)制啟動前、超額配售啟用后,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為3.17億股,約占扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后A股發(fā)行數(shù)量的54.29%。