螞蟻公布上市發(fā)行方案 方案的具體內(nèi)容是什么
原標(biāo)題:螞蟻集團(tuán)公布上市發(fā)行方案:A股打新約200億元 來(lái)源:澎湃新聞
螞蟻發(fā)行方案:A股打新約200億元,天貓認(rèn)購(gòu)7.3億股
澎湃新聞?dòng)浾?陳月石
在科創(chuàng)板IPO獲證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,10月21日晚間,螞蟻集團(tuán)更新招股意向書并公布上市發(fā)行方案:按照1:1的首發(fā)規(guī)模,螞蟻將分別在A股和H股發(fā)行不超過(guò)16.7億股的新股,A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不超過(guò)發(fā)行后(綠鞋前)公司總股本的11%。
其中在A股的初始戰(zhàn)略配售股票數(shù)13.4億股,占A股初始發(fā)行量80%,創(chuàng)下科創(chuàng)板新高。參與戰(zhàn)略配售的投資者需承諾1-2年的限售期,為科創(chuàng)板歷史最嚴(yán)。此外,螞蟻還在初始發(fā)行安排中,留出3.34億股供機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者“打新”。按照市場(chǎng)預(yù)估的兩萬(wàn)億估值計(jì)算,面向A股市場(chǎng)的“打新”規(guī)模將超過(guò)200億元。
根據(jù)A股發(fā)行安排,螞蟻13.4億股戰(zhàn)略配售額度占“綠鞋”前總發(fā)行股數(shù)的80%,占“綠鞋”后總發(fā)行股數(shù)的69.57%。
值得一提的是,阿里巴巴集團(tuán)的全資子公司浙江天貓技術(shù)有限公司將作為戰(zhàn)略投資者參與本次發(fā)行上市的戰(zhàn)略配售,認(rèn)購(gòu)7.3億股。其他戰(zhàn)略配售對(duì)象還包括:戰(zhàn)略配售螞蟻的封閉式基金、保薦機(jī)構(gòu)和符合規(guī)定的長(zhǎng)線投資者。
螞蟻此次并未披露更多戰(zhàn)略配售對(duì)象名單,但多個(gè)國(guó)內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)投資者均在積極尋求參投螞蟻IPO。