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投資顧問是做什么的

2021-01-20 19:01:45來源:四海網綜合頭條

  近年來,在人們生活水平不斷提高的同時,也有很多人開始將閑置的錢用于各種投資了,而投資顧問就會為需要的人提供一定的建議。對此,不少人會有這樣的疑問,就是投資顧問主要是做什么的呢?下面小編帶大家一起來看看。

  投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士,它是投資服務中非常重要的角色。投資顧問,有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問,可以是指為金融投資、房地產投資、商品投資等各類投資領域提供專業(yè)建議的專業(yè)人士。狹義的投資顧問,特指在證券行業(yè)(如證券公司或專業(yè)證券投資咨詢機構)為證券投資者(通常為股民)提供專業(yè)證券投資咨詢服務的人員。

  客戶在接受金融投資服務的過程中,第一個遇到的服務者就是投資顧問,并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成投資目標,為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。

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