汽車(chē)之家二次回港上市 汽車(chē)之家將發(fā)售3030萬(wàn)股股票
3月2日,汽車(chē)之家公告顯示,公司將以最高每股251.80港元的價(jià)格在香港發(fā)行股票,尋求通過(guò)香港上市籌資至多9.84億美元。此次香港二次上市,汽車(chē)之家將發(fā)售3030萬(wàn)股股票,最終發(fā)行價(jià)將于3月9日確定。
3月1日,汽車(chē)之家通過(guò)港交所聆訊。港交所上市文件顯示,中金公司、高盛和瑞士信貸(Credit Suisse)是汽車(chē)之家擬議上市的聯(lián)合保薦人。
據(jù)《香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱(chēng),汽車(chē)之家擬于3月4日(周四)至9日(周二)公開(kāi)招股,3月15日正式掛牌。汽車(chē)之家對(duì)此不予置評(píng)。
汽車(chē)之家成立于2008年,創(chuàng)立之初以汽車(chē)垂直媒體平臺(tái)為定位,隨后開(kāi)始拓展交易、電商、金融等變現(xiàn)業(yè)務(wù),逐漸形成以AI、大數(shù)據(jù)賦能汽車(chē)消費(fèi)者和商家的閉環(huán)生態(tài)。
艾瑞資料顯示,目前汽車(chē)之家是中國(guó)最大的在線(xiàn)汽車(chē)廣告和線(xiàn)索服務(wù)供應(yīng)商。2013年12月12日,汽車(chē)之家在紐交所掛牌上市,開(kāi)盤(pán)價(jià)為30.16美元/股。截至發(fā)稿,目前汽車(chē)之家美股股價(jià)為118美元。
招股書(shū)顯示,汽車(chē)之家2018年至2020年的凈收入分別為72.33億元、84.2億元、86.58億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為28.71億元、32億元、34.05億元。
從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看,汽車(chē)之家的收入主要包括媒體收入、線(xiàn)索服務(wù)、在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)及其他等。2020年,汽車(chē)之家來(lái)自媒體服務(wù)的收入為34.55億元,占比39.9%;來(lái)自線(xiàn)索服務(wù)收入為31.98億元,占比36.9%;來(lái)自在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)及其他的收入為20億元,占比23.2%。
據(jù)招股書(shū),截至去年12月底,公司主要股東為云晨資本(即中國(guó)平安的特殊目的公司及附屬公司)持股2.34億股,持股達(dá)49%,Kayne Anderson的聯(lián)屬實(shí)體為第二大股東持股10%;Comgest Global Investors SAS的聯(lián)屬實(shí)體為第三大股東,持股5.1%。
招股書(shū)還披露,汽車(chē)之家募資后,資金將用于孵化車(chē)聯(lián)網(wǎng)以及在線(xiàn)汽車(chē)售后服務(wù)等新業(yè)務(wù);繼續(xù)在AI、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)方面投入,完善數(shù)據(jù)SaaS解決方案;以及進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)等。