農(nóng)夫山泉9月8日在港上市 今日起招股發(fā)售價(jià)將不高于21.5港元
農(nóng)夫山泉今日起招股,發(fā)售價(jià)將不高于21.5港元,預(yù)期9月8日上市,中金公司和摩根士丹利擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
8月25日,農(nóng)夫山泉發(fā)布公告稱,今日起招股,預(yù)期H股將于9月8日上午9時(shí)開(kāi)始在主板買賣。本次IPO,中金公司和摩根士丹利擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
本次發(fā)行,農(nóng)夫山泉擬發(fā)行3.88億股H股,其中,中國(guó)香港公開(kāi)發(fā)售2717.64萬(wàn)股,國(guó)際發(fā)售3.61億股,發(fā)售價(jià)將不高于21.5港元,且目前預(yù)期將不低于每股發(fā)售股份19.5港元。
根據(jù)公告,2017年至2019年,農(nóng)夫山泉分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收174.91億元、204.75億元、240.21億元,凈利潤(rùn)分別為33.86億元、36.12億元、49.54億元,凈利潤(rùn)率分別為19.4%、17.6%、20.6%。今年上半年,農(nóng)夫山泉收益下降6.2%至115.45億元。
今年4月29日,港交所官網(wǎng)披露農(nóng)夫山泉招股說(shuō)明書(shū),使得此前的上市傳言坐實(shí)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,2012年至2019年間,農(nóng)夫山泉連續(xù)8年保持中國(guó)包裝飲用水市場(chǎng)占有率第一。以2019年零售額計(jì),農(nóng)夫山泉在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場(chǎng)份額均居于中國(guó)市場(chǎng)前三位。2019年,農(nóng)夫山泉的包裝水、茶飲料產(chǎn)品、功能飲料產(chǎn)品、果汁飲料產(chǎn)品的收益分別為143.46億元、31.38億元、37.79億元、23.11億元。