京滬高鐵上市首秀 募集資金總額為306.74億元

　　1月16日，備受矚目的京滬高鐵上市，股價盤前大漲20.08%，報5.86元。在此前的1月14日，京滬高鐵宣布股票將于1月16日上市，證券簡稱“京滬高鐵”，股票代碼“601816”，發(fā)行價為4.88元/股，募集資金總額為306.74億元。

　　京滬高鐵上市之路始于2019年2月，新京報記者在證監(jiān)會北京監(jiān)管局網(wǎng)站看到，中信建投證券股份有限公司遞交了一份關(guān)于京滬高速鐵路股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市輔導基本情況表。這意味著，由中國鐵路總公司控股的京滬高速鐵路股份有限公司A股上市工作開啟。

　　在準備上市的過程中，中信建投證券將督導京滬高鐵核查公司在公司設(shè)立、改制重組、股權(quán)設(shè)置和轉(zhuǎn)讓、增資擴股、資產(chǎn)評估、資本驗證等方面是否合法、有效，產(chǎn)權(quán)關(guān)系是否明晰，股權(quán)結(jié)構(gòu)是否符合有關(guān)規(guī)定。

　　記者從中國鐵路總公司獲悉，京滬高速鐵路股份有限公司有望于2019年內(nèi)完成輔導驗收。鐵總相關(guān)負責人稱，京滬高速鐵路股份有限公司的上市，有利于通過資本市場優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)鐵路運輸主業(yè)資本擴張、高效發(fā)展，提高經(jīng)濟社會效益；有利于國鐵企業(yè)建立市場化經(jīng)營機制，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值，形成行業(yè)示范效應(yīng)。

　　2019年10月，京滬高鐵發(fā)布招股書，本次京滬高鐵公開發(fā)行股票不超過755662.14萬股，占發(fā)行后總股本的比例不超過15%，所募集的資金在扣除發(fā)行費用后擬全部用于收購京福安徽公司65.0759%股權(quán)，收購對價為500億元，收購對價與募集資金的差額通過自籌資金解決。

　　招股書顯示，2018年11月，原鐵路總公司《關(guān)于京滬高速鐵路股份有限公司上市方案的批復》（鐵總經(jīng)開函[2018]797號）批復同意京滬高鐵公司上市募集資金收購京福安徽公司部分國鐵股權(quán)。2018年12月，上海局集團第一屆董事會第二十三次會議審議通過《關(guān)于京福鐵路客運專線安徽有限責任公司2018年第二次臨時股東會有關(guān)議題的建議方案》，同意京滬高鐵公司使用上市募集資金收購上海局集團持有的京福安徽公司股權(quán)。

　　京滬高鐵表示，擬收購的京福安徽公司，為京滬通道內(nèi)已運營或在建的高鐵線路項目公司，線路的擴張將有利于拓展公司發(fā)展空間。公司將持續(xù)推動同業(yè)并購擴張，探索與京滬通道內(nèi)的其他重點線路的銜接，進一步增強路網(wǎng)協(xié)同效應(yīng)。